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伯母の相続

相談内容

ユーザー

2018年07月17日りほ さん

生前対策

伯母の相続

母方の伯母の相続についてです。
私の母は既に他界しているが、9人兄弟姉妹で、生きているのは2人だけです。
その内の一人の伯母の面倒を私が看ているが、現在は自宅を売却して、施設に入居しています。
伯母は配偶者も子もいません。
伯母は公正証書遺言を作成しており、私と私の兄に全てを相続させたい旨を記しているとのことです。
それとは別個に、私とその家族(配偶者及び未成年の子2人)の各々に対して、年100万円ずつ、2年間にわたって、合計800万円渡したいと思っている、との意向を伺いました。
仮に受け取ったとして、全てが生前贈与に当て嵌まるのか否かを確認したいです。

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弁護士からの回答

民法上の相続と相続税・贈与税の関係で位置づけが異なる可能性があります。

いかなる趣旨での確認かによりますが、民法上の相続分との関係では、推定相続人が兄弟姉妹・甥姪のみであれば、遺留分権利者はいませんので、叔母様が今後養子縁組等を行なわない限り、特別受益として遺留分減殺請求を受ける可能性はまずないでしょう。
これに対し、贈与税・相続税等の税金の問題については、税務署がどのように認定するか微妙な所がありますので、詳細は税理士に相談いただいた方が良いでしょう。

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