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援助金の証明

相談内容

ユーザー

2018年05月18日森 さん

生前対策

援助金の証明

私の妻の母親から、子供2人に各200万円の贈与を受けました(合計400万円)。
その理由は、義妹夫婦が義母と同居を前提に自宅を購入した際に、住宅ローン分として約500万円の援助、お墓購入費として300万円を援助したため、妻には孫に現金を贈与したとのことです。
義妹の自宅及び、お墓は、義妹の配偶者名義らしいです。
義母は、現在内縁の夫と同居をしており、義妹夫婦とは、別居しています。
今後、義母に万が一のことがあれば、孫への贈与は、通帳に記載あるが、義妹への援助金等は、義母からの口頭で聞いたのみで立証できない可能性があります。
そのため、義妹から援助についてはとぼけられ、贈与分を主張され、妻の相続分から差引される恐れがあります。
どのようにして、妹への援助分を主張していけばいいですか?

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弁護士からの回答

金銭の流れを明らかにする必要があるでしょう。

お義母様から義妹様への金銭の交付は、1.①お義母様の預金口座からの引出、②お義母様自身での費消した可能性の排除、2.①義妹さんの実際の住宅ローンの金額、②義妹さんがお墓を購入した事実及びその市場価格、③ ①・②につき義妹さんの自己資金から拠出された可能性の排除、等により立証する必要があります。
1①につき、最終的に相続時には相続人として預金履歴の開示請求が可能ですが、相続発生が何年も先になると履歴が残っていない可能性があるため、可能であればお義母様に預金履歴を見せて頂き写真を撮っておくなどしておいた方が良いでしょう。
2①登記簿謄本から、②は当該お墓を現実に訪問すれば確認可能と思われ、③及び実際の不動産購入金額はは遺産分割協議時に義妹さんから反証いただくべきでしょう。

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